客户管理系统（CRM）
面向代账行业与专业服务机构的客户全生命周期管理，从线索到续费可追踪。
- 客户档案与服务合同统一管理
- 服务到期、资料催缴、年检申报自动提醒
- 跟进记录、通话纪要、客户偏好沉淀
- 支持多顾问协作与客户分配规则
- 客户数、人均服务量、续费率统计
管理系统定制
Overview
定制系统解决的是"不匹配"
通用软件覆盖 80% 的共性需求，决定效率的常是剩下 20% 的独特流程，企业为迁就软件不得不增设表格与岗位。
定制系统的价值：把流程的每条规则写进系统，而不是写在员工记忆里。
- 按实际流程设计，而非按软件菜单调整业务
- 可与已有系统对接，不必推翻重来
- 分期交付：先上最核心模块，跑通后再扩展
- 源码交付，可自行迭代或委托我们升级
我们的实施路径
- 流程梳理
- 原型确认
- 模块开发
- 数据迁移
- 试运行
- 全员上线
"试运行"最关键：先让一条业务线真实使用一个月，暴露规则漏洞后再全面铺开。
System Types
四大系统类型
按业务场景划分，可单独建设，也可组合成完整平台。
进销存 / ERP 系统
面向制造业与商贸企业的进销存与生产管理。
- 采购、入库、出库、退货单据化管理
- 库存与安全库存预警
- 客户报价、订单、发货、对账一体化
- 生产工单、进度跟踪与在制成本核算
- 与电商平台、财务软件对接
内部 OA 系统
审批流、考勤、流程管理内部平台化。
- 自定义审批流：条件分支与加签转办
- 考勤打卡、请假、加班、出差一体化
- 用印、采购、报销、合同流程模板
- 公告通知、任务派发与完成统计
- 可与钉钉 / 企业微信打通
SaaS 化输出
把内部系统产品化，订阅制输出给同行。
- 多租户架构改造，数据相互隔离
- 订阅套餐、在线开通与续费
- 租户自定义：字段、流程、模板可调
- 运营后台：客户管理、服务工单、数据看板
- 可独立部署或托管运行
Highlight / Accounting CRM
代账行业 CRM 功能亮点
财税服务机构业务节奏特殊：客户多、单体金额小。
客户全生命周期
从线索、意向、签约到服务中、待续费、已流失，各阶段状态与责任明确。
服务节点自动提醒
按月报税、季度申报、年度汇算、工商年报待办自动生成。
资料催缴与归档
按客户列出缺失资料并批量催缴，上传后自动归档。
AI 票据与记账辅助
智能票据识别、自动分录建议与异常提示。
政策知识库问答
政策文件与内部口径入库，顾问可随时提问。
经营数据看板
客户数、人均服务量、续费率、合同到期分布可视化。
典型提效方向
0%
票据录入时间节省
0%
人均服务客户提升
参考区间，实际效果取决于客户规模与使用深度。
边界说明
- 系统提供数据管理与辅助建议，不替代专业判断
- 代理记账等许可类业务由持证机构承接
- 涉税结论以主管税务机关认定为准，我们不作结果承诺
Architecture
技术架构说明
选技术不追新，重在稳定性、可维护性与迁移自由。
架构层次
- 前端：响应式 Web 管理端 + 移动端 H5
- 后端：标准 MVC 分层架构，接口与业务逻辑分离
- 数据库：关系型数据库为主，报表走独立查询
- 部署：支持单体部署（成本低、易维护）与容器化部署
- 集成：预留标准 API 与 Webhook，便于第三方对接
我们坚持的几条工程原则
- 不做技术锁定：不用封闭平台私有格式，源码开放
- 数据可导出：随时可导出完整业务数据
- 权限最小化：按岗位分配权限，敏感操作留痕可追溯
- 可离线部署：支持部署在企业自有服务器
- 留好扩展位：为接入AI能力预留接口
| 系统类型 | 典型用户规模 | 建议部署方式 | 常见实施周期 |
|---|---|---|---|
| 代账行业 CRM | 5 - 100 人 | 云服务器 / 自有服务器 | 6 - 12 周 |
| 进销存 / ERP | 20 - 300 人 | 自有服务器或专属云 | 10 - 20 周 |
| 内部 OA | 30 - 500 人 | 云服务器 / 私有化部署 | 8 - 16 周 |
| SaaS 化输出 | 面向多租户运营 | 容器化集群 | 在既有系统上改造，周期另议 |
周期为参考区间，实际以功能范围与对接系统数量为准。
业务高度标准（如基础记账、通用考勤），买现成更划算。流程有特殊性或现成软件长期让你妥协，定制收益更大。
官网主要是呈现，系统要处理真实业务逻辑：数据关系、权限规则、异常流程、并发操作、数据迁移，每项都要设计与测试。
这正是我们推荐的做法。系统按模块拆分，第一期只做最核心的一块（如客户档案 + 服务提醒）。
迁移前先做数据清洗与字段映射，映射表交你确认；测试环境先跑一遍，核对条数与关键字段；正式迁移前完整备份。
核心是多租户改造：数据隔离、租户级配置、订阅与计费、运营后台。建议在规划阶段就明确是否对外输出，我们可提前把架构留好。
